過(guò)去五年，中國(guó)的新能源裝機(jī)規(guī)模以前所未有的速度擴(kuò)張，風(fēng)電和光伏裝機(jī)從2020年的5.3億千瓦到2025年10月的17.3億千瓦。其中，在“十四五”前四年的年均增長(zhǎng)規(guī)模達(dá)2億千瓦以上，遠(yuǎn)超此前業(yè)界普遍預(yù)測(cè)的年均1.2億到1.5億千瓦。2025年，風(fēng)光年度新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將超過(guò)“十三五”期間五年增量總和。
高速擴(kuò)張的同時(shí)，電力系統(tǒng)的挑戰(zhàn)如影隨形。2025年前七個(gè)月，全國(guó)風(fēng)電和光伏發(fā)電的利用率分別為93.8%、94.7%，其余部分的發(fā)電量被迫棄用。按照裝機(jī)容量，風(fēng)光棄電規(guī)模約等于四個(gè)三峽電站，按照發(fā)電小時(shí)數(shù)約等于兩個(gè)三峽電站。
以此為背景，2025年12月19日，《財(cái)經(jīng)》雜志年度對(duì)話舉辦“Mark一下：‘十五五’，綠色轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時(shí)期”圓桌對(duì)話，聚焦中國(guó)在新一輪規(guī)劃周期中繼續(xù)推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)路徑。圓桌對(duì)話主持人、《財(cái)經(jīng)》雜志執(zhí)行主編馬克在開(kāi)場(chǎng)中表示，上一個(gè)五年，中國(guó)在新能源發(fā)展方面取得了巨大成就，下一個(gè)五年的核心議題是如何用好、用足這些資源。
馬克表示，中國(guó)要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、初步建成新型能源體系，以及防污治污、能源轉(zhuǎn)型、工業(yè)轉(zhuǎn)型和居民生活方式等經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色轉(zhuǎn)型，“十五五”是關(guān)鍵時(shí)期。四位分別來(lái)自政府、學(xué)界、新能源產(chǎn)業(yè)與國(guó)際智庫(kù)的嘉賓在這場(chǎng)圓桌中，圍繞新型能源體系、電力市場(chǎng)化改革、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)、國(guó)際合作等話題展開(kāi)討論。
新型能源體系的關(guān)鍵
“十四五”期間，中國(guó)構(gòu)建起全球最大、發(fā)展最快的可再生能源系統(tǒng)。2024年，中國(guó)風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約占全球風(fēng)光總裝機(jī)的47%，風(fēng)光新增裝機(jī)規(guī)模占到全球的63%。
北京是觀察中國(guó)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的一個(gè)窗口。北京節(jié)能環(huán)保中心黨委書記、主任張望才介紹，過(guò)去十年，北京空氣質(zhì)量轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵舉措之一，是建設(shè)四大燃?xì)鉄犭娭行模娲嗣磕?20萬(wàn)噸的燃煤發(fā)電，大幅降低了污染與碳排放。他同時(shí)提到，這不僅是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，也是大力推廣新能源汽車以及揚(yáng)塵治理等綜合手段的共同成效。 北京將把能源結(jié)構(gòu)的持續(xù)改善作為長(zhǎng)期方向。張望才表示，北京近96%的能源消費(fèi)依賴外調(diào)，未來(lái)將減少油氣消費(fèi)，并且持續(xù)增加外調(diào)綠電。同時(shí)，本地將大力發(fā)展分布式光伏，計(jì)劃五年內(nèi)“第五立面”光伏裝機(jī)在目前的基礎(chǔ)上翻一番。北京2024年P(guān)M2.5年均濃度為30.5微克/立方米，預(yù)測(cè)2025年將下降到30微克/立方米以內(nèi)。“十五五”期間，濃度指標(biāo)預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步下降。
增加“外調(diào)綠電”的需求在許多地區(qū)普遍存在。中國(guó)西部地區(qū)風(fēng)光資源豐富，而東部地區(qū)能源消費(fèi)市場(chǎng)需求大，建立一個(gè)高效可靠的跨區(qū)域電力交易機(jī)制，正是中國(guó)電力市場(chǎng)改革的重點(diǎn)內(nèi)容。
美國(guó)能源智庫(kù)落基山研究所常務(wù)董事兼北京代表處首席代表李婷認(rèn)為，恰是因?yàn)檫^(guò)去十年里，中國(guó)最大限度地以市場(chǎng)化措施促進(jìn)資源的合理配置，尤其是綠電交易政策機(jī)制的突破，既吸收了好的國(guó)際經(jīng)，驗(yàn)也有創(chuàng)新和特色，這構(gòu)成了全國(guó)可再生能源快速大規(guī)模發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力之一，中國(guó)亦成為全球可再生能源體系的領(lǐng)跑者。
華北電力大學(xué)教授、中國(guó)能源研究會(huì)能源互聯(lián)網(wǎng)專委會(huì)秘書長(zhǎng)劉敦楠同樣強(qiáng)調(diào)了電力市場(chǎng)的關(guān)鍵作用。他認(rèn)為，電改十年，最重要的標(biāo)志性成果就是初步建成了全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)。火電和新能源已全面參與電力市場(chǎng)交易，售電量中除了居民和農(nóng)業(yè)，絕大部分已全面進(jìn)入電力市場(chǎng)，由市場(chǎng)決定電價(jià)。2025年還建立了跨電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)常態(tài)化交易機(jī)制，更大范圍優(yōu)化電力資源配置，實(shí)現(xiàn)西電東送。
“中國(guó)作為第一工業(yè)大國(guó)，不僅多年保障電力穩(wěn)定供應(yīng)、清潔能源世界第一，電動(dòng)汽車新能源充放電設(shè)施世界第一，而且在世界所有經(jīng)濟(jì)排名靠前的國(guó)家里，電價(jià)水平最低，這是非常了不起的成就”。劉敦楠說(shuō)，盡管當(dāng)前并沒(méi)有完全破解“安全、綠色、經(jīng)濟(jì)”的能源“不可能三角”，但市場(chǎng)機(jī)制卻用“看不見(jiàn)的手”，最大程度地兼顧了三者。
“十五五”規(guī)劃建議提出，加快建設(shè)新型能源體系，并明確提到“著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)”，這是“能源強(qiáng)國(guó)”首次出現(xiàn)在國(guó)家五年規(guī)劃建議中。
李婷認(rèn)為，根據(jù)國(guó)家能源局的有關(guān)表述，“新型能源體系”是在傳統(tǒng)能源體系基礎(chǔ)上，逐步建立以非化石能源為供應(yīng)主體、化石能源為兜底保障、新型電力系統(tǒng)為關(guān)鍵支撐、綠色智慧節(jié)約為用能導(dǎo)向的能源體系。可見(jiàn)，新型能源體系與新型電力系統(tǒng)兩者間存在許多共用高頻詞，比如清潔低碳、安全可靠、高效靈活。
劉敦楠進(jìn)一步分析稱，新型電力系統(tǒng)的一大特征是高比例新能源，為了解決它帶來(lái)的波動(dòng)性問(wèn)題，需要更多靈活性調(diào)節(jié)資源。他表示，傳統(tǒng)能源體系建立在以計(jì)劃為主導(dǎo)的電價(jià)機(jī)制之上，而在未來(lái)五到十年，電力市場(chǎng)需要通過(guò)價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)長(zhǎng)期投資決策。新能源項(xiàng)目投向哪些區(qū)域，很大程度上取決于當(dāng)?shù)仉妰r(jià)水平。同時(shí)，電力市場(chǎng)還會(huì)通過(guò)短期價(jià)格信號(hào)影響用電行為。“2025年有些省份批發(fā)側(cè)的地板價(jià)時(shí)段已經(jīng)接近3000小時(shí)，意味著一年8760小時(shí)中有三分之一是低電價(jià)階段，這些都可以充分利用”。
電力市場(chǎng)和其他市場(chǎng)的區(qū)別在于，電力并非一般商品。劉敦楠指出，電力的特殊性主要體現(xiàn)在兩方面：一是物理層面，電力供需必須實(shí)時(shí)平衡，受系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的剛性約束；二是社會(huì)層面，電力承載著重要的公共服務(wù)屬性。
他表示，國(guó)外電力市場(chǎng)化往往伴隨發(fā)電與電網(wǎng)資源的私有化，以盈利為主要導(dǎo)向，而中國(guó)的發(fā)電和電網(wǎng)資源的公共屬性決定了其必須兼顧社會(huì)責(zé)任。所謂“行政定價(jià)”，實(shí)質(zhì)上可理解為履行社會(huì)責(zé)任的一種制度安排，它天然要求由政府和公共機(jī)構(gòu)保障供應(yīng)，并基于成本核定價(jià)格，從而在安全保供的前提下，再利用市場(chǎng)機(jī)制優(yōu)化資源配置。
儲(chǔ)能爆發(fā)可持續(xù)嗎？
新型電力系統(tǒng)呼喚更多的靈活性調(diào)節(jié)資源，已在2025年新型儲(chǔ)能的爆發(fā)式增長(zhǎng)中初見(jiàn)端倪。高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)正快速擴(kuò)張，2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量預(yù)計(jì)超過(guò)650GWh（吉瓦時(shí)），同比增長(zhǎng)超過(guò)80%；中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)交流側(cè)出貨量預(yù)計(jì)超過(guò)320GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)88%。
寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（下稱“寧德時(shí)代”）黨委書記、副總裁孟祥峰表示，2025年全球儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要受到需求端與供給端共同影響：在需求端，可再生能源的比例越來(lái)越高，需要調(diào)節(jié)性資源；在供給端，鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步使其具備諸多優(yōu)勢(shì)，如布置靈活、高速響應(yīng)、雙向調(diào)節(jié)等。其中，最關(guān)鍵的因素是，它的經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)與抽水蓄能相當(dāng)。
“電池儲(chǔ)能技術(shù)還在進(jìn)步，未來(lái)電池儲(chǔ)能的全生命周期優(yōu)勢(shì)還會(huì)進(jìn)一步提高”，孟祥峰表示，目前公司對(duì)電池儲(chǔ)能在整個(gè)新型電力系統(tǒng)中的定位和價(jià)值很有信心，爆發(fā)不僅僅是2025年一年的事情，長(zhǎng)期來(lái)看儲(chǔ)能市場(chǎng)依然具備非常大的機(jī)會(huì)。
據(jù)他介紹，提升儲(chǔ)能的安全性和長(zhǎng)周期調(diào)節(jié)能力，將是技術(shù)攻關(guān)的兩個(gè)核心方向。目前寧德時(shí)代正致力于提升儲(chǔ)能的安全性，把電池制造的水平、缺陷率控制提高三個(gè)數(shù)量級(jí)，對(duì)標(biāo)核電站安全標(biāo)準(zhǔn)，將電池制造缺陷率控制到PPB級(jí)別。同時(shí)，在市場(chǎng)主流電池儲(chǔ)能應(yīng)用調(diào)節(jié)周期在2小時(shí)到4小時(shí)的基礎(chǔ)上，持續(xù)開(kāi)發(fā)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目。目前寧德時(shí)代在澳大利亞布局的相關(guān)項(xiàng)目已使用鋰電池實(shí)現(xiàn)8小時(shí)儲(chǔ)能，效果明顯。
針對(duì)外界對(duì)電池的環(huán)保顧慮，孟祥峰解釋，寧德時(shí)代于2015年收購(gòu)了全球回收規(guī)模最大的鋰電池回收企業(yè)廣東邦普，目前鋰電池中的貴金屬回收比例可以做到99.5%以上，鋰的回收率現(xiàn)在可以做到95%以上。除此之外，電解液、隔膜等方面都在做“吃干榨凈”的回收技術(shù)攻關(guān)。現(xiàn)階段的環(huán)保問(wèn)題，不是出在沒(méi)人要，而是搶著要。“以前鉛酸電池走過(guò)比較痛心的路，鋰電池也有，就是管理上怎么讓電池回到具備高技術(shù)、高環(huán)保的正規(guī)廠里，避免去小作坊，現(xiàn)在還沒(méi)有完全解決。”
從商業(yè)模式來(lái)看，“十四五”期間，中國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目的收益來(lái)源發(fā)生了根本性變化。電力市場(chǎng)化改革持續(xù)推進(jìn)，儲(chǔ)能被允許作為獨(dú)立市場(chǎng)主體參與電力市場(chǎng)，增長(zhǎng)動(dòng)力從政策驅(qū)動(dòng)變成市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。
“市場(chǎng)機(jī)制能讓鋰電池儲(chǔ)能發(fā)展得更好”。孟祥峰認(rèn)為，目前整體能源政策的框架以及新的價(jià)格機(jī)制，對(duì)鋰電池儲(chǔ)能都屬利好。因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)靠政策保護(hù)靠補(bǔ)貼是不可持續(xù)的，作用也有限。進(jìn)入真正的市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制，儲(chǔ)能的作用和投資回報(bào)會(huì)進(jìn)一步凸顯。同時(shí)，業(yè)界也期待鋰電池儲(chǔ)能可以享受和其他調(diào)節(jié)性資源一樣的價(jià)格機(jī)制，比如容量電價(jià)。
劉敦楠透露，目前相關(guān)部門正在研究制定儲(chǔ)能容量?jī)r(jià)格機(jī)制，未來(lái)儲(chǔ)能有望與煤電、抽蓄同等獲得一視同仁的容量收益，屆時(shí)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的收益模式將從依賴現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差，轉(zhuǎn)向容量、電能量、輔助服務(wù)等多維收入并重的結(jié)構(gòu)。隨著新能源全面進(jìn)入電力市場(chǎng)，電能量?jī)r(jià)格預(yù)計(jì)將回歸合理區(qū)間，部分下降的電能量收入可轉(zhuǎn)移用于激勵(lì)靈活性資源，推動(dòng)輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)。
而在技術(shù)層面，劉敦楠特別提到，與傳統(tǒng)火電靈活性改造、抽蓄等同步機(jī)調(diào)節(jié)資源相比，電化學(xué)儲(chǔ)能缺乏轉(zhuǎn)子慣量。目前構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能加速發(fā)展，該技術(shù)可通過(guò)電力電子控制模擬同步機(jī)特性，彌補(bǔ)這一短板。未來(lái)若更具性價(jià)比，將有效替代傳統(tǒng)調(diào)節(jié)資源。
國(guó)際共識(shí)與全球化
當(dāng)前全球能源布局中，各國(guó)在化石能源和新能源領(lǐng)域選擇了不同路徑。
2025年11月，美國(guó)政府重組能源部，新設(shè)立碳?xì)浠衔锖偷責(zé)崮茉崔k公室以優(yōu)先發(fā)展化石燃料和核能。“長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，不是中美之間在競(jìng)爭(zhēng)，而是化石能源和可再生能源在競(jìng)爭(zhēng)。”李婷表示，中國(guó)已經(jīng)走出了任何西方發(fā)達(dá)國(guó)家沒(méi)有走過(guò)的路，就是在減碳的同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，“這個(gè)不曾被證實(shí)過(guò)，但是中國(guó)證實(shí)了。”
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2012年到2024年，中國(guó)以年均3.4%的能源消費(fèi)增速支撐了年均6.1%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，能耗強(qiáng)度累計(jì)下降27.1%。中國(guó)已經(jīng)建成全球最大最完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，為全球提供80%以上的光伏組件和70%的風(fēng)電裝備，新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)10年居世界首位。這意味著，中國(guó)在減碳的同時(shí)為經(jīng)濟(jì)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)和活力。
與會(huì)專家認(rèn)為，無(wú)論其他國(guó)家選擇哪條路徑，加強(qiáng)國(guó)際間的交流、合作以及標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)，仍然是必須的。李婷強(qiáng)調(diào)，氣候變化不能成為設(shè)立綠色貿(mào)易壁壘的借口，盡管加強(qiáng)全生命周期降低碳排放和碳足跡管理是大的趨勢(shì)，但在標(biāo)準(zhǔn)方面應(yīng)公開(kāi)、公正，促進(jìn)多方互認(rèn)與合作，而不是采取單邊主義措施。
劉敦楠談到，國(guó)內(nèi)的電和國(guó)外的碳要協(xié)同發(fā)展，是當(dāng)前國(guó)際合作中的重要議題。他舉例稱，北京電力交易中心完成了國(guó)家科技部的“區(qū)塊鏈+碳中和”重大專項(xiàng)，利用區(qū)塊鏈技術(shù)記錄綠色電力，將，這將對(duì)相關(guān)國(guó)際規(guī)則、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定起到支撐作用。
張望才表示，2025年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，要建設(shè)北京（京津冀）國(guó)際科技創(chuàng)新中心，首次將北京國(guó)際科創(chuàng)中心的范圍拓展至京津冀地區(qū)。2024年10月，北京市出臺(tái)了《加快建設(shè)國(guó)際綠色經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市的實(shí)施意見(jiàn)》，其中明確提出前瞻布局國(guó)際領(lǐng)先的綠色技術(shù)創(chuàng)新賽道、努力將北京建設(shè)成為ESG發(fā)展國(guó)際代表性城市等多項(xiàng)措施，歡迎國(guó)際化的機(jī)構(gòu)和企業(yè)前來(lái)洽談與投資。
全球化的浪潮下，綠色外資企業(yè)要引進(jìn)來(lái)，中資企業(yè)也要走出去。
談及中企出海布局全球化時(shí)，孟祥峰表示，過(guò)去的“產(chǎn)品出海”模式已不太可持續(xù)，寧德時(shí)代目前通過(guò)“投貿(mào)一體”以及“貿(mào)易出口”兩條主線實(shí)現(xiàn)全球化布局。如今已建設(shè)了多個(gè)海外生產(chǎn)基地，歐洲的三個(gè)工廠中，德國(guó)工廠已經(jīng)投產(chǎn)，匈牙利的工廠模組已經(jīng)投產(chǎn)、電芯線在明年一季度投產(chǎn)，西班牙的工廠和東南亞的印尼工廠都在建設(shè)。同時(shí)，寧德時(shí)代還在美國(guó)設(shè)有一家技術(shù)合作工廠。
孟祥峰認(rèn)為，在全球化布局過(guò)程中，企業(yè)主要面臨兩項(xiàng)挑戰(zhàn)：第一，國(guó)外的環(huán)境跟國(guó)內(nèi)有很大的差異，企業(yè)要提高本地化的意識(shí)，融入和遵守當(dāng)?shù)匾?guī)則、人文、社會(huì)等方面的規(guī)則。第二，國(guó)內(nèi)企業(yè)在出海過(guò)程中將“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)帶入海外市場(chǎng)，不僅會(huì)對(duì)企業(yè)自身發(fā)展產(chǎn)生傷害，更會(huì)影響整個(gè)中國(guó)制造業(yè)和中國(guó)企業(yè)的口碑和品牌。
“呼吁大家出海一定要高質(zhì)量出海、高水平競(jìng)爭(zhēng)，不要把內(nèi)卷帶到國(guó)外。”孟祥峰說(shuō)。
圓桌尾聲，馬克向與會(huì)嘉賓贈(zèng)送了《零碳時(shí)代》首期期刊。《零碳時(shí)代》由《財(cái)經(jīng)》雜志發(fā)起、寧德時(shí)代支持，內(nèi)容圍繞能源體系轉(zhuǎn)型、綠色技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)脫碳路徑、區(qū)域低碳發(fā)展等關(guān)鍵議題，匯聚深度思考。
馬克表示，《零碳時(shí)代》致力于為全球綠色轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)洞見(jiàn)，打造具有國(guó)際影響力的高端智庫(kù)平臺(tái)，推動(dòng)中國(guó)的綠色產(chǎn)業(yè)技術(shù)和綠色轉(zhuǎn)型實(shí)踐形成綠色軟實(shí)力，并讓這一能力惠及全球轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
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